亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。

亲近贤臣、疏远小人，是西汉兴盛的原因；亲近小人、疏远贤臣，是东汉衰败的原因。先帝在世时常和我谈到这件事，对桓帝、灵帝总是深感痛惜。侍中、尚书、长史、参军这些人都是忠贞守节的大臣，希望陛下亲近并信任他们，那么汉室的兴盛很快就可以期待。

这一大段把历史教训、先帝遗志和现实用人连成一线，劝谏力度最强。